2022年中国导热材料行业概览

随着电子产品的升级，电子工业设计向轻薄化、精巧化发展，5G运用让产品性能不断提升使得产品功耗增强，这都对散热技术提出了更高的要求。在此背景下，导热材料应运而生。导热产品分为高分子聚合物和石墨膜，产业链上游主要为基础化工材料，其中PI膜多依赖进口，下游多为通讯设备制造商、消费电子制造商，供应链一体化程度低。当前中国导热材料行业企业数量多，但产品层次不高，高端市场主要被海外企业垄断，中石科技和碳元科技参与全球高端人工合成导热石墨膜的市场竞争。截至2021年，中国导热材料市场规模（按收入计）为156.3亿元人民币。到2024年，中国导热行业市场规模预计达到186.3亿元人民币。

在5G商用化背景下，导热材料行业迎来高市场需求

5G商用化给导热材料行业带来新机遇。2019年是中国5G商用化元年，5G商用化逐步落地有力推动5G基站建设加速。加之，相对于4G基站而言，5G基站有着功耗大、数量多的特点，因此5G基站则需要使用大量的导热材料以确保其散热效率。在5G基站数量持续增加与散热需求提升的推动下，导热材料市场将会呈现增长态势。此外，5G商用化后消费电子将出现换机热潮，下游消费电子生产商将对导热材料有较大需求。

导热材料的下游应用领域将更多元化

5G、物联网、柔性屏生产等新兴技术的发展与应用将会在各个领域带来新一波产业升级，导热材料在不同领域的应用会更加广泛。智能化消费电子产品、新能源汽车、数据中心、军事设备等应用领域对散热需求大幅提升，因此这四大领域将成导热材料应用的新赛道。

推动行业技术进步成为当务之急

现阶段，中国导热材料市场呈现出劳动密集型的行业特征，整体技术水平不高，主要以中低端企业为主，利润水平较低。中国导热材料低端市场相对饱和，下游应用领域企业议价能力高，生产低端导热材料的中小企业则面临淘汰风险。然而，行业内飞荣达、中石科技、碳元科技、傲川等企业拥有较为先进的导热材料生产技术，成功进入优质下游企业的供应商体系，市场份额占比逐步扩大。在未来，中国导热材料行业将逐步向技术导向型行业发展，对技术创新和工艺质量有更高的要求。

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